電気工事業界でおすすめの顧客管理システム7選！機能性や選び方、導入メリットも解説

顧客管理システム（CRM）とは

顧客管理システム（CRM）とは、顧客情報を一元的に管理し、業務効率を向上させるためのソフトウェアです。企業が顧客との関係を強化し、最適なサービスを提供するために役立ちます。
製品やサービスによって機能は異なりますが、多くの場合、顧客の基本情報や名刺情報に加えて、商談の履歴や営業活動の記録、問い合わせ対応の履歴、契約内容までを統合的に管理できます。
また、システム上でデータをリアルタイムで共有できるため、チームや関係者との連携を円滑に進められます。電気工事の現場ごとに求められる顧客対応が変わる場合もあるため、目的やニーズに合った顧客管理システムの導入と運用が重要です。
 

顧客管理システムの導入メリット

電気工事において顧客管理システムを導入することで、業務効率化に加えて、売上向上や顧客満足度の向上など多くのメリットが期待できます。ここでは、顧客管理システム導入によって期待できる主なメリットを5つ紹介します。

顧客情報の一元管理

顧客管理システムでは、顧客情報を一元管理できるため、チームにおける情報共有や顧客対応の標準化といった効果が期待できます。システムで管理できる情報は、顧客の名前や連絡先をはじめ、工事案件名や施工場所、工事内容、フィードバックやクレームなど多岐にわたります。
ビジネス運営に必要なすべての情報を一元的に管理することで、迅速な顧客対応が可能になり、顧客満足度の向上につながります。また、過去の対応履歴や契約内容が整理されているため、チーム全体における対応品質の統一を促します。
さらに、顧客のニーズやトレンドの把握が容易になり、リピーター獲得のための戦略も立てやすくなります。

業務効率化によるコスト削減

システムを導入することで、業務効率が向上し、コスト削減につながります。従来の紙媒体での管理や、手作業によるデータ入力の手間や作業時間を省けるため、印刷代や書類管理コストを削減できます。また、作業の自動化によって、ヒューマンエラーを未然に防止でき、業務精度の向上や人件費の削減につながります。
見積書や請求書の自動作成機能があるシステムなら、事務作業の負担が軽減され、現場業務に集中できる環境を整備できるでしょう。

顧客満足度の向上

システム導入により、迅速かつ正確な対応が可能になれば、顧客からの信頼を獲得しやすくなります。過去の営業活動や施工の履歴に基づき、適切なアフターフォローを行うことで、顧客との関係強化が可能です。
また、顧客管理システムを活用した定期的なフォローアップやメンテナンスの通知により、ニーズに合ったサービスを提供することで、顧客満足度の向上が期待できます。さらに、問い合わせやクレーム対応もチーム内で共有でき、属人化の防止にもつながります。
クレーム対応のフロー作成機能やFAQ機能を活用すれば、迅速かつ適切な顧客応対が実現し、信頼回復と再発防止にも役立つでしょう。

売上・利益の増加

顧客管理システムの活用により、既存顧客との商談進捗や見込み客のフォローが効率化され、案件の取りこぼしを防げます。また、見積りから請求まで一括管理することで、的確なデータ分析による営業戦略の策定が実現します。
結果的に営業効率が向上し、より多くの案件を獲得できるチャンスが増えるため、売上や利益の向上につながります。
加えて、顧客の購入履歴や契約内容のデータに基づき、リピーター獲得に向けた追加サービスの提案も迅速に実施できます。なかには、カタログ情報の取り込み機能や見積り反映機能が備わったソフトもあり、資料作成の効率化や人為的ミスの削減にも寄与します。

データ分析による経営戦略の強化

顧客管理システムに蓄積されたデータを分析することで、課題の改善策を打ち出すことが可能です。例えば、案件の成約率や顧客の問い合わせ傾向を分析すれば、より効果的なマーケティング施策を展開できます。また、予算オーバーやトラブルなどの業務リスクを避け、経営の最適化を促します。
 

電気工事業界で活用できる顧客管理システム7選

顧客管理システム（CRM）は、多くの企業から幅広い製品サービスが開発されています。ここからは、電気工事業界での導入に向いている顧客管理システムを紹介します。予算やニーズに合わせて適切なものを選ぶために、ぜひ参考にしてください。

要 〜KANAME〜

「要 〜KANAME〜」は、原価管理ツールとして開発されていますが、顧客管理ツールとしても活用できます。案件ごとの利益を可視化し、適正価格での見積り作成により、経営の安定化をサポートします。また、顧客情報や取引先、社員、車両などの情報管理を一元化することで、業務の効率化を促進します。
現場ごとの収支や年間売上、顧客別売上比率をグラフにまとめ、経営リスクを可視化する機能も搭載しています。長期的な戦略立案がスムーズに行えるでしょう。さらに、台帳の情報集約によって、スケジュールやリソース管理も効率化されています。
PCやスマホから日報を入力できるため、現場作業員の負担も軽減されます。無料デモによる操作説明を利用することで、導入前の不安を解消できる点も安心です。

主な機能	原価管理・分析（工事台帳一覧・工事の収支・グラフ・売上集計）、見積・請求・発注　（案件管理・見込・注文書）・工事スタッフ管理・日報・入出金管理・顧客管理
形態	インストール型
料金プラン	見積り

 

ANDPAD

「ANDPAD」は、建設現場の業務効率化から経営改善までを一元管理できるクラウド型の管理システムです。利用社数は21万社以上、ユーザー数は55万人を超える建設DXプラットフォームとして、7年連続で業界トップクラスのシェアを獲得しています。
顧客管理から施工管理、営業管理、原価管理までさまざまな業務をワンプラットフォームで統合できます。また、現場と経営に関する情報を集約し、リアルタイムで可視化できる点も特徴です。
例えば、施工進捗や粗利などの経営情報を瞬時に把握し、迅速な意思決定をサポートします。工程表や図面などの資料をデジタル管理でき、ペーパーレス化と業務の効率化も促します。

主な機能	原価管理・分析（工事台帳一覧・工事の収支・グラフ・売上集計）、見積・請求・発注　（案件管理・見込・注文書）
形態	クラウド型
料金プラン	見積り

 

DENKICHI

「DENKICHI」は、電気工事会社の業務に特化した管理システムです。顧客管理から工事スタッフ・契約管理、請求・入金管理、スケジュール管理などを統合できます。保守作業の自動化により、ヒューマンエラーの削減や業務効率の向上といった効果が得られます。
また、サーバー管理やソフトウェアのアップデートはベンダーが対応するため、専門知識がなくても運用可能です。ユーザーごとの権限設定など柔軟な設定により、高いセキュリティ性を確保している点も安心です。
ホーム画面では、手配待ち件数や問い合わせ状況、売上推移、などがリアルタイムで表示されるため、意思決定の迅速化にも役立ちます。

主な機能	顧客管理（問合せ・連絡登録、メール送信、サービス提供情報、顧客情報更新）、工事スタッフ管理、請求・入金管理、スケジュール管理、見積書・請求書の作成、業務報告管理
形態	クラウド型
料金プラン	見積もり

 

アイピア

「アイピア」は、建築業界に特化した業務管理システムです。累計導入実績は350社以上、継続率98％という高い実績を誇ります。拡張性が高く、自社に合った設定が可能で、小規模工事から大規模工事まで柔軟に対応できます。
主な機能は、顧客管理から見積り作成、原価管理、請求・入金管理など業務に関する機能を網羅しています。また、過去の工事案件や問い合わせ履歴などの顧客情報を整理し、リアルタイムで可視化できるため、業務効率化と属人化の防止につながります。

主な機能	顧客管理、見積作成、原価発注管理、工程管理、書類・写真管理、営業進捗管理、請求管理、労務管理、在庫管理　など
形態	クラウド型
料金プラン	ライトプラン 初期費用：120,000円（税抜） 月額料金（最大5ユーザー）：10,000円（税抜）〜 ユーザー追加：1ユーザーあたり2,000円（税抜）

 

建設BALENA

「建設BALENA」は、建設業向けの業務管理システムで、リフォームや工務店、足場業者など幅広い業種に対応しています。顧客情報管理に加えて、原価管理、工事台帳、見積・請求書作成など、現場業務の効率化に役立つ機能が充実しています。
初期費用がかからず、月額料金だけで無制限にカスタマイズできるうえ、遠隔サポートにより継続的な業務改善が可能です。スマホにも対応しており、現場での入力によって事務所への移動の時間や負担を削減できます。

主な機能	顧客情報の管理、工事台帳機能、見積書・請求書作成、報告書管理、原価管理、入出金管理、現場工程管理、カスタマイズ
形態	クラウド型
料金プラン	初期費用：無料 月額費用（1年契約・パソコン3台）：49,500円（税込）

 

KENTEM

「KENTEM」は、建設・土木現場におけるソリューション支援ツールです。施工管理システム「PRODOUGU」は、図面から工事写真、工程まで現場業務に関するデータを一括で管理できます。
顧客管理（CRM）機能を用いて、営業状況や過去受注案件などを一元管理できるため、業務効率がアップします。また、協力会社とも共同で使用でき、スケジュール調整や打ち合わせのセッティングもスムーズに行えます。
さらに、案件ごとにグループチャットを自動生成されるため、関係者との迅速な情報共有が可能です。

主な機能	顧客管理（営業状況・過去受注案件）、スケジュール・案件管理、グループチャット機能
形態	クラウド型
料金プラン	PRODOUGU 初期費用：33,000円（税込） 利用料金：年額105,600円（税込） モバイルアプリライセンス（1個）：年額39,600円（税込）

 

Salesforce（Sales Cloud）

Salesforceが提供する顧客管理システム「Sales Cloud」は、顧客への営業活動の履歴や商談の進捗状況などを一元的に管理し、営業活動をサポートします。顧客の名刺情報や商談データをグラフや表で可視化できる上、生成AIを使ったデータ分析により業務効率化を進めます。
15万社を超える導入実績があり、導入企業の中には売上が30%向上したケースもあるなど高い評価を受けています。30日間の無料トライアルを利用して操作性や機能を試せます。

主な機能	顧客管理（名刺情報や商談の進捗状況込み）、商談管理、活動管理、営業向けAI機能
形態	クラウド型
料金プラン	スタータープラン 初期費用：無料 月額料金（1ユーザー）：3,300円（税込）～

 

電気工事業界向け顧客管理システムの選び方

電気工事で活用する顧客管理システムを選ぶ際には、以下のようなポイントに注目しましょう。

• 業界に特化した機能性
• 操作性・ユーザービリティ
• データ分析機能
• コストパフォーマンス
• 外部システムとの連携性
• セキュリティ対策
• サポート体制

業界に特化した機能性を有しているか

顧客管理システムが自社の業務に必要な機能を備えているか、事前に確認しましょう。電気工事では、顧客情報の管理以外にも、プロジェクト管理や工程・予算管理などさまざまな業務が発生します。
また、見積書や請求書、図面といった多くの書類も作成しなければならず、管理がとん雑になりがちです。業務ニーズに対応した機能を有するシステムであれば、業務効率の向上につながります。
製品サービスによって使える機能は異なりますが、顧客管理システムによくある基本機能には、以下があります。

• 見積書や請求書の自動生成・データ移行
• 配線図の作成
• 工程スケジュール管理
• 人員管理
• 現場写真の管理
• 歩掛（標準的な作業時間や数量の設定）、補給数量の設定
• 材料や単価のデータベース作成・管

現場業務に関連する情報を一括管理したい場合は、複数の機能が使えるものや統合システムの導入を検討すると良いでしょう。

操作性・ユーザビリティ

顧客管理システムは毎日の業務で使うため、操作しやすいものを選ぶことが重要です。使い方がシンプルでわかりやすいシステムなら、多くの社員がすぐに慣れることができ、新しいツールを覚えるための社員研修を省けます。
また、ITリテラシーに差がある環境では操作を覚えるまで時間がかかり、日常業務に支障が出る可能性もありますが、直感的に操作できるシステムならスムーズな導入が実現します。外出先でも使いやすいよう、スマホやタブレット対応もチェックしておくと無難です。

データ分析機能

顧客管理システムのデータ分析機能を使用して、取引先との契約内容や施工履歴、請求額などを分析、検証することで、効果的な経営戦略を策定できます。
また、営業チームにおいて、案件ごとの成約率やリピーターの傾向を把握できれば、マーケティング戦略や営業活動の改善にもつながります。システムによりデータ分析を自動化することで数値管理の精度が向上し、担当者の業務負担を軽減できるでしょう。

コストパフォーマンス

顧客管理システムを選ぶ際には、費用対効果を確認しましょう。無料で利用できるものから高機能な有料システムまで、さまざまな種類のなかから、自社の規模や業務フローに合った製品サービスやプランを選ぶことが重要です。
多くの場合、導入時の初期費用と、運用中のランニングコストが発生します。場合によっては、ライセンス費用やメンテナンス費用、カスタマイズ費用などの有料オプションが必要になるでしょう。
導入目的とコストのバランスを考慮し、長期的な視点を持って選定することが重要です。無料トライアルを利用することで、実際の操作性や機能を確認でき、契約後のミスマッチを回避できます。

他システムとの連携機能

社内で利用している会計ソフトや在庫管理システムなど、他のソフトやツールとの連携が可能かどうかも確認しておく必要があります。外部システムとの連携により、データ入力の手間と時間が省けるため、業務効率を高められます。
また、情報の入力ミスなどのリスクも低減されます。データの互換性や整合性について確認し、スムーズな連携に向けて計画的に準備することが重要です。

セキュリティ対策

顧客管理システムでは、顧客情報や売上データなど企業の機密情報を扱うため、セキュリティ対策が重要です。具体的には、以下のような対策の有無をチェックしましょう。

• データ暗号化：SSL暗号化やAES、TLSなどの技術
• アクセス制御：ユーザーごとのアクセス権限の設定
• 多要素認証（MFA）：ワンタイムパスワード（OTP）や生体認証の組み合わせ
• バックアップ管理：クラウド環境やオンプレミスでの定期的なバックアップ
• 監査ログの記録：アクセス履歴や変更履歴から不正アクセスや情報漏洩の兆候を検知

上記のような対策があるかどうかを確認し、セキュリティ性が高く、信頼できるシステムを選ぶ必要があります。

サポート体制

ベンダーや運用会社のサポート体制が充実しているかどうかも重要です。初めて顧客管理システムを導入する場合、初期設定や操作方法がわからず、使い始めるまでに時間がかかる可能性があります。
また、トラブル対処が遅れると、業務に影響が及ぶ可能性もあります。サポートの形態は、電話やメール、ライブチャット、訪問など製品サービスにより異なるため、事前に確認しましょう。画面を共有して遠隔サポートが使えれば、パソコンに不慣れな人が多い環境でも安心して導入できます。
 

まとめ

電気工事業者が顧客管理システムを導入することで、顧客情報の一元管理による問い合わせ対応の改善、顧客満足度やリピート率の向上など多くのメリットが期待できます。製品サービスによって機能性やユーザビリティ、料金プラン、サポート体制などが異なるため、自社の状況や目的に合ったものを選ぶことが重要です。
今回紹介したおすすめのシステムも参考に、顧客との関係構築や業務効率化を実現できるシステムの導入を検討しましょう。
「要 〜KANAME〜」は、工事台帳をベースとした一元管理システムです。社内の情報共有を円滑化し、業務の効率化を促すための機能が充実しています。顧客ごと、担当者ごとの売上実績や利益率などを一元管理することで、経営判断の迅速化につながります。無料デモも提供していますので、お気軽にご相談ください。
 

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電気工事の顧客管理についてよくある質問

電気工事向けの顧客管理システムを導入するメリットは何ですか？

電気工事業界に特化した顧客管理システムを導入することで、以下のようなメリットが期待できます。

• 顧客情報の一元管理により、営業や現場管理の業務効率化を促す
• 人件費や固定費などのコストを削減できる
• 顧客との関係性の強化により、満足度の向上につながる
• 的確なデータ分析により、売上・利益が増加する
• 経営戦略が明確になる

顧客との個別のやり取りから経営戦略の強化まで、システム導入によって幅広いメリットが得られるでしょう。

顧客管理システムの主な機能は？

多くの顧客管理システムに標準搭載されている一般的な機能を紹介します。

• 顧客管理機能：顧客の情報、過去の問い合わせ履歴、商談や契約の内容
• メール配信機能：パーソナライズされた提案メールやキャンペーン案内
• 外部サービス連携機能：会計ソフトやグループチャット、スケジュール管理ツールとの連携による効率化
• 問い合わせ管理機能：対応履歴の自動登録による対応品質の改善
• 営業推進機能：営業活動の迅速化、応対品質の向上
• ファイル共有機能：資料や図面データの一元管理
• 分析・レポート機能：正確なデータ分析による戦略策定

既存システムと機能が重複していないか、連携が可能か、といった点も導入前に確認しておくと良いでしょう。

電気工事向けの顧客管理システムを導入する際のデメリットは？

顧客管理システムを導入する際には、以下のようなデメリットが考えられます。

• 初期費用やランニングコストがかかる
• システム依存のリスクが高まる
• 操作方法を習得するまでに時間を要する
• カスタマイズの難易度が高い
• クラウド型などオフラインで使用できない場合がある

システムの導入費用や運用コストが負担となる場合、無料ツールも使えますが、機能性やカスタマイズ性の成約が大きく、使い勝手が悪くなる可能性があります。予算と用途のバランスを考慮して製品サービスを選ぶことが大切です。
また、システム障害などでダウンしてしまった場合、作業が進まなくなるリスクがあるため、バックアップ方法やトラブル発生時の対処について事前に確認しましょう。

顧客管理システムの導入手順は？

電気工事会社で顧客管理システムを導入する際には、以下の手順で進めます。

1. 導入目的を明確にする
2. 製品サービスを比較検討する
3. 導入計画やプランを策定する
4. 初期設定とカスタマイズを行う
5. 社内トレーニングを実施する
6. 運用状況をモニタリングし、改善を行う

運用前には、導入目的を明確にし、期待する成果を具体的に設定しましょう。また、運用中も定期的に利用状況を評価し、課題があれば改善を行うことで、導入効果を最大化できます。